Рост конкурентоспособности солнечной энергетики зависит от непрерывного усовершенствования технологий, которое приводит к повышению эффективности солнечных модулей, снижению материалоемкости единицы продукции и энергоемкости производства.
Всего этого не добиться без инвестиций в научно-исследовательские и конструкторские разработки. Сколько тратят ведущие производители солнечных панелей на НИОКР (R&D)? Ответ на это вопрос дается в крайне интересном исследовании PV-tech.
В период 2011-2016 двенадцать крупнейших производителей солнечных модулей вкладывали в НИОКР суммарно в среднем примерно 500 млн долларов США каждый год. В 2015 году эта сумма составляла $542,95 млн, в 2016 она несколько снизилась — до $519,3 млн.
Для сравнения, десять лет назад, в 2007 году суммарный объем инвестиций в НИОКР этих крупнейших компаний составлял всего 99,1 млн. Очевидно, что рост объемов рынка и производства позволяет больше тратить на научные исследования, а обострение конкуренции обусловливает необходимость делать это.
В то же время четыре производителя — First Solar, Yingli Green, Renesola и REC Group — снизили размеры вложений в НИОКР в 2016. Наиболее сильное снижение инвестиций в исследования и разработки отмечено у компании Yingli Green, которая некогда являлась мировым лидером в производстве солнечных модулей, но несколько лет назад потеряла прежние рыночные позиции и сегодня терпит убытки.
В среднем, компании из топ-12 потратили на НИОКР 43,25 млн долларов США в 2016 году, хотя средняя величина, как мы увидим дальше, в данном случае не очень показательна.
Важность научных исследований подчеркивается ростом персонала в соответствующих R&D подразделениях компаний по производству солнечных модулей. С 2007 года она выросла с 777 до 5000 человек, то есть в среднем в подразделении НИОКР ведущего производителя работает 417 человек.
Динамика инвестиций в НИОКР по годам в разбивке по компаниям приведена на следующем графике.
Абсолютными лидерами по объемам вложений в исследования и разработки являются две американские компании First Solar и SunPower. Это подчеркнуто на следующем графике. First Solar вообще стоит особняком – это единственная компания из топ-12, которая специализируется на тонкопленочных модулях (на основе теллурида кадмия – CdTe), и она же является крупнейшим инвестором в НИОКР. За 10 лет (2007-2016) First Solar инвестировала в НИОКР более 1 миллиарда долларов США, намного больше, чем коллеги по цеху.
Следующая за First Solar по вложениям в НИОКР компания SunPower (принадлежащая нефтегазовому концерну Total) потратила за 10 лет почти 600 млн долларов США, и увеличивала инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки три последних года подряд.
Что примечательно, в данном рейтинге компаний? Отсутствие корреляции между размером инвестиций в НИОКР и рыночным лидерством.
Первое место по объёму продаж в мире (в гигаваттах) занимает JinkoSolar, которая довольствуется последним местом по суммарным вложениям в НИОКР в период 2007-2016. Другие крупнейшие китайские игроки, Trina Solar и Canadian Solar также не являются лидерами по инвестициям в R&D.
При этом Jinko, безусловно, понимает важность инвестиций в науку для сохранения рыночного лидерства. Мы уже отмечали ранее, что бюджет НИОКР компании на 2018 увеличен до 50 млн долларов США (по меркам 2016 года это было бы третье место).
И First Solar, и SunPower отстают от китайских лидеров по объемам продаж. Да, эти компании по праву входят в число технологических лидеров рынка солнечной энергетики, обе имеют запатентованные (и постоянно развивающиеся) технологии, которые требуют специального (не серийного) промышленного оборудования, но, при этом, обе не показывают выдающихся финансовых результатов. Особенно тяжелое положение у SunPower, которая год за годом теряет рыночные позиции и работает на грани рентабельности.
Означает ли это, что инвестировать в НИОКР не нужно? Нет, разумеется. Просто очевидно, что передовые разработки и технологии недостаточны для лидерства на рынке солнечных модулей. Важны удельные издержки и цены на продукцию, масштаб производства, стратегия продаж и другие факторы.