Компания Bernreuter Research опубликовала доклад «Перспективы рынка поликремния до 2024 года» (The Polysilicon Market Outlook 2024).
Ранее мы отмечали, что в текущем году по ряду причин возникла напряженность с поставками поликремния, и Bernreuter прогнозирует, что в 2021 году она сохранится. Однако уже в 2022 году ожидается избыток предложения, который увеличится в 2023-м.
«Для того, чтобы рынок оставался сбалансированным, ввод новых фотоэлектрических установок в мире должен будет расти на 30% в год как в 2022, так и в 2023 году, чтобы достичь 270 ГВт в 2023 году. Это не невозможно, но потребует огромного ускорения рынка фотоэлектрических систем», — заявляет исследовательская компания. В 2020 году Bernreuter ожидает ввод 127 ГВт новых солнечных электростанций.
Другими словами, только в том случае, если в 2023 году в мире построят 270 ГВт солнечных электростанций, удастся использовать весь произведённый поликремний солнечного качества.
В ответ на быстрорастущий спрос на монокристаллический поликремний, большая часть объемов сырья будет поступать от китайских производителей во главе с компанией Tongwei, которая в 2020 году стала крупнейшим производителем этого материала в мире, обогнав немецкую Wacker Chemie. Tongwei активно поддерживается китайскими производителями монокристаллических солнечных пластин — LONGi и Zhonghuan Semiconductor.
По данным авторов, доля Китая в мировом производстве поликристаллического кремния выросла почти до 75% в 2020 году, хотя в 2017 году она составляла немногим более 50%. Это произошло благодаря значительной консолидации рынка, поглощению и закрытию мелких производств, а также вытеснению крупных иностранных производителей.
Все три южнокорейских производителя поликремния отказались от производства материалов, пригодных для использования в солнечной энергетике. Расположенная в США REC Silicon законсервировала свой завод, а компания Hemlock Semiconductor сократила свои производственные мощности вдвое. В результате с рынка «убрали» производственные мощности на 275 тысяч метрических тонн (которые были замещены/замещаются мощностями китайских компаний)
В отчете также подчёркивается, что GCL-Poly, которая раньше была крупнейшими китайским производителем поликремния, делает ставку на реакторы с псевдоожиженным слоем (FBR), которые используются на двух новейших заводах. «Еще неизвестно, сможет ли GCL плавно нарастить свои новые мощности. Но независимо от того, какой сценарий в конечном итоге сбудется, все новые китайские эффективные заводы снизят спотовую цену на поликремний до значений ниже 8 или даже 7 долларов США за килограмм в 2022 году», — заявляют авторы. К слову, в первой половине текущего года цена на поликремний опускалась ниже 7 долларов за кг.
Напомню, собственное производство поликремния хочет создать Индия, которая по многим причинам не хочет зависеть от Китая в солнечной энергетике (как и в других сферах). На таком рынке без серьезной государственной поддержки это вряд ли получится.
Уважаемые читатели!
Ваша поддержка очень важна для существования и развития RenEn, ведущего русскоязычного Интернет-сайта в области «новой энергетики». Большая просьба помочь, чем можете.
Карта Сбербанка: 4276 3801 2452 1241
А напомните, пожалуйста, какой общий объем электрогенерирующих мощностей был введен в этом или прошлом году.
Интересная новость. Bernreuter всегда делает отличные глубокие отчеты, на уровне инвестбанковских от JPM, Citi или DB.
Лет 7 назад занимался одним проектом по производству поликремния в России. Когда начинался проект, цена была на уровне от 200 до 400 (до, такой разброс), а на излете мировая спо-цена уже была около 20. При себестоимости в несколько десятков долларов экономика выдерживала первоначальные цены, но совершенно не выдерживала актуальные сниженные цены. Поэтому нам пришлось закрыть завод, выйти из проекта. Мы были инвестором и понесли потери.
Удалось также посетить крупнейшие заводы по поликремнию в Китае — хотели сделать с ними партнерство, проводили много переговоров. Это заводы GCL, Renesola, LDK. Помню, наксолько меня тогда поразило производство GCL — компактное, аккуратно, ограниченной площади. Условно, есть дорого, по одну границу от нее завод, по другую — зеленая лужайка. У нас же завод иногда заметно за километр — начинаются виднеться какие-то старые ржавеющие балки, баки, на дорогая колдобины и т.д. и т.п. Численность сотрудников — уже тогда разница на порядок. Культура производства — не довелось видеть. какая она была в Союзе, но в России не всегда на лучшем уровне.
На GCL еще помню, видели печи (casting furnace), которые позволяли в центре печи получать монокремний, по периметру – мультикремний. Операционные затраты при этом были прежние, а выручка росла.
Что касается технологий, помню, что сравнивали три технологии:
1) Siemens-процесс — Осаждение трихлорсилана (ТХС) на раскаленных поликремниевых стержнях-подложках. Высокая энергоемкость
2) FBR–процесс — Осаждение ТХС/моносилана на поликремниевых микрогранулах в реакторе кипящего слоя с получением гранулированного поликристаллического кремния. Энергоемкость на 30-40% ниже, чем при Siemens – процессе
3) uMg-Si (upgraded metallurgical silicon) — Плавление металлургического кремния и его прямая очистка до поликремния. Более низкая степень очистки. Проблемы с качеством продукции