Пять ведущих производителей ветряных турбин заняли 68% мирового рынка

Консалтинговая компания Wood Mackenzie Power & Renewables подсчитала, что к 2020 году пять ведущих производителей ветряных турбин займут 68% мирового рынка. Пять лет назад доля первой пятерки составляла 47%. В отрасли отмечается явная консолидация, что прогнозировалось всеми экспертами.

Если в течение последних 4 лет происходила концентрация производства среди западных производителей турбин, то в течение следующих 4 лет Wood Mackenzie ожидает консолидации на китайском рынке, поскольку китайские производители оборудования второго и третьего эшелонов начинают терять позиции на конкурентных аукционах.

Vestas – мировой лидер

Лидером на мировом рынке является датская Vestas, за которой следуют Siemens Gamesa (SGRE) и GE. В совокупности эта тройка займёт 50% мирового рынка в текущем году. Отметим, что две первые из названных компаний представлены на российском рынке.

«Китайские лидеры, Goldwind и Envision, пользуются популярностью благодаря надежности продукции и послужным спискам. Их доля на внутреннем рынке в КНР превысит 50%. Международная экспансия в Латинскую Америку, Африку и APAC приведет к тому, что обе компании войдут в топ-5 мирового списка».

«Европейские пионеры Enercon и Nordex возвращаются в строй благодаря росту заказов в течение последних 12 месяцев, прокладывая себе путь к высоким показателям в 2020/21 году за пределами основных европейских рынков с оптимизированными по стоимости платформами. Тем не менее, оба могут столкнуться с трудной борьбой, когда дело дойдёт до конкуренции с их более крупными западными коллегами».

В офшорной ветроэнергетике лидируют SGRE и MHI Vestas

В офшорной ветроэнергетике доминируют SGRE и MHI Vestas. Их суммарная доля к 2023 году превысит 60%. GE должна сосредоточиться на коммерциализации своей мега-турбины Halide-X 12MW-220ш на предстоящих аукционах, чтобы отвоевать долю рынка у конкурентов.

В Китае ещё толком нет офшорной ветроэнергетики (только строятся первые станции), но уже есть четыре ведущих производителя турбин — SEwind, Goldwind, MingYang и Envision. Они занимают более 90% местного рынка.

О конкуренции в разных регионах мира

В ближайшем будущем для мировых лидеров — Vestas, GE и SGRE — важнейшим рынком останутся США. Здесь такие энергетические компании как NextEra и Invenergy исторически предпочитают GE в качестве поставщика турбины. Vestas успешно работает с энергоснабжающими предприятиями и независимыми производителями электроэнергии, поставляя большие объёмы турбин компаниям MidAmerican, Xcel, EDF и Avangrid.

Vestas доминирует в регионе EMEARC из-за географической диверсификации и сильного присутствия на аукционах на развивающихся рынках, таких как Россия, Ближний Восток и Африка.

В Индии Suzlon и SGRE захватили более 50% объема последних рыночных аукционов, но рост спроса на рынке создает пространство и для новых игроков. Vestas в 2017 году вернулась в Индию, получив рекордный заказ на 1,1 ГВт, во многом благодаря местному производству лопастей.