В конце декабря прошлого года крупный немецкий производитель ветрогенераторов Enercon купил голландскую компанию Lagerwey, технологического партнера концерна Росатом в ветроэнергетике.
В связи с этим, разумеется, возникли вопросы, касающиеся как мотивов этого шага Enercon, так и перспектив сотрудничества Росатома и иностранной стороны.
Издание Recharge опубликовало мнение Филипа Тотаро (Philip Totaro), главы консалтинговой практики Totaro & Associates, который утверждает, что Enercon выиграет от сделки с Lagerwey в технологическом плане, и этот потенциальный выигрыш явился основным мотивом приобретения.
Покупка голландской компании поможет Enercon снова нарастить рыночную долю и утвердить своё глобальное присутствие, считает автор.
Дело в том, что переход рынков от практики зеленых тарифов к конкурсным отборам требует от участников использования масштабируемых технологий ветряных турбин и модульных платформ.
Несмотря на то, что Enercon недавно представила платформу 3 МВт, соответствующую указанным принципам, ее архитектура, основанная на синхронной технологии (WRSG — Wound rotor synchronous generator) является устаревшей. Она не может масштабироваться так же экономично, как это можно обеспечить для ветрогенератора на постоянных магнитах (PMG). Анализ, проведенный Totaro & Associates с использованием собственного программного обеспечения MKT Prism, показывает различие в капитальных затратах на 10-23% у турбин с прямым приводом (DD) и с генератором двойного питания (DFIG) с трехступенчатым редуктором.
Сама компания признает, что её турбины «отличаются долгим сроком службы, производительностью, надежностью и прочностью, но они сравнительно тяжелые и дорогие».
На рынках, где аукционы в настоящее время обычно приводят к незначительным или иногда нулевым субсидиям, рентабельность Enercon, скорее всего, будет сжиматься, если компания будет пытаться потеснить конкурентов, используя турбины со «старой» синхронной архитектурой.
В прошлом Enercon изучала возможность переключения своей архитектуры с синхронной на PMG, но с уменьшением объемов глобальных продаж эти инвестиции вряд ли бы окупились.
По мере развития глобальных рынков Enercon медленно теряет свою долю рынка в регионах, где раньше компания была первой. Например, в Бразилии подразделение Enercon Wobben в 2008 году установило 84% всех ветроэнергетических мощностей в стране, а к концу этого года ожидается, что этот показатель упадет до 9%.
Приобретение голландской компании позволит Enercon использовать платформу технологии Lagerwey и в конечном итоге перевести все новые конструкции турбин на PMG. В краткосрочной перспективе ожидается, что Enercon будет использовать технологическую платформу Lagerwey для выхода на новые рынки или повторного входа на те, где компания практически не могла больше участвовать из-за конкурентных торгов/аукционов. Эта краткосрочная стратегия, вероятно, будет включать инициативу по выпуску турбин Lagerwey в США.
В долгосрочной перспективе ожидается появление совместно разработанной новой ветряной турбины под брендом Enercon с технологией Lagerwey PMG. Тотаро полагает, что эта новая архитектура в конечном итоге вытеснит большую часть «синхронного флота» немецкой компании, при сохранении остальных уникальных наработок Enercon (гондола, башня, лопасти).
Портфель технологий и патентов компании Lagerwey относительно небольшой, но он поможет Enercon поддержать свои позиции в десятке крупнейших владельцев интеллектуальной собственности в секторе ветроэнергетики.
В то же время переход на новую технологию создает для Enercon дополнительные и значительные юридические риски, связанные с правами на интеллектуальную собственность. Дело в том, что конкуренты немецкой компании уже обладают широкой линейкой эффективных ветрогенераторов, работающих по технологии прямого привода на постоянных магнитах (PMG DD). В результате на многих рынках, в первую очередь в США, весьма вероятны судебные споры на предмет нарушения прав на интеллектуальную собственность.
Что еще можно добавить? Росатом выбрал в качестве партнёра действительно очень «продвинутую» в технологическом плане компанию Lagerwey, и локализация производства её моделей в России – безусловно важное для российской экономики событие.
В то же время, разумеется, сложно прогнозировать, как сложатся долгосрочные отношения Red Wind (дочерней ветроэнергетической компании Росатома) с Enercon, и насколько самостоятельно российская сторона сможет выстраивать свою стратегию в ветроэнергетике.