Компания Bernreuter Research опубликовала отчет о мировом рынке поликремния, содержащий статистику за 2024 год.
Напомню, поликристаллический кремний (сокр. поликремний) является основным сырьем для производства солнечных модулей. Его переплавляют в слитки (или кристаллы), которые затем нарезаются на пластины, из которых затем изготавливают фотоэлектрические ячейки (элементы).
Согласно отчету, 9 из 10 крупнейших мировых производителей поликремния в настоящее время базируются в Китае, и в 2024 году на долю КНР приходилось 93,5% мирового производства поликремния.
В 2024 году совокупная доля четырех ведущих производителей на рынке достигла 65%.
В первую четверку входят Tongwei (годовые производственные мощности 910000 тонн), GCL Technology Holdings (480000 тонн), Daqo New Energy (350000 тонн) и Xinte Energy (300000 тонн).
Напомню, Tongwei впервые стал крупнейшим производителем поликремния в 2020 году. Тогда его годовая производственная мощность составляла «всего» 96 тысяч тонн. В 2022 году она достигла уже 345 тысяч тонн. Тогда же сообщалось, что Tongwei намерен увеличить производственные мощности до 1 млн тонн к концу 2026 года. Похоже, эта задача будет выполнена. Tongwei использует свои лидирующие позиции в производстве поликремния и солнечных элементов для расширения деятельности в сегменте конечной продукции – солнечных модулей. Компания стала полностью вертикально-интегрированной. По итогам 2024 года, она заняла пятое место в рейтинге крупнейших производителей солнечных модулей.
Bernreuter также считает, что на долю первых четырех компаний приходится львиная доля так называемых «избыточных мощностей».
Авторы отчета проранжировали компании по объёмам выпуска в 2024 году, указывая при этом размеры их производственных мощностей. В некоторых случаях производственные мощности значительно превышают объем производства.
Начиная с 2023 года, Bernreuter Research включает в топ-10 компании с минимальной годовой производственной мощностью 60000 тонн. Поэтому в рейтинг не попали бывшие лидеры рынка – американская Hemlock Semiconductor и южнокорейская OCI.
Hemlock Semiconductor являлась крупнейшим мировым производителем поликремния в период 1994-2011 гг. Однако по итогам 2024 года Bernreuter поместил компанию только на 14 место. Впрочем, Hemlock по-прежнему остается вторым по величине производителем поликремния полупроводникового качества в мире (различают поликремний солнечного и полупроводникового («электронного») качества).
Южнокорейская химическая группа OCI была крупным экспортёром поликремния в Китай вплоть до 2019 года благодаря высокому качеству продукции, географической близости и низким импортным пошлинам. Она стала третьим по величине производителем поликремния в мире всего через год после запуска производства в Кунсане в 2008 году. Однако корейские тарифы на электроэнергию, значительно превышающие тарифы в Китае, вынудили её закрыть свою фабрику в начале 2020 года. Компания продолжает эксплуатировать свой завод мощностью 35000 тонн в Малайзии и производит небольшое количество поликремния полупроводникового качества в Кунсане.
Согласно отчету, китайская Qinghai Lihao впервые вошла в рейтинг на втором году своей деятельности в 2023 году и поднялась до пятого места в 2024 году, что отражает скорость, с которой китайские компании расширяются. Hongyuan, также «новичок» отрасли, находится на 9-м месте. Bernreuter называет Hongyuan «мини–версией» Tongwei из-за её полной вертикальной интеграции — от производства поликремния до солнечных модулей.
Германская Wacker Chemie является единственной некитайской компанией в топ-10 с годовой производственной мощностью около 80000 метрических тонн. Wacker, которая с 2016 по 2019 год была крупнейшим в мире производителем поликремния, в 2024 году опустилась на 8-е место. В 2022 году она была ещё пятой.
В связи с планируемой консолидацией китайской индустрии по производству поликремния посредством слияний и поглощений, Wacker с высокой вероятностью может остаться в первой десятке рейтинга как минимум до 2027 года. Однако этот прогноз предполагает, что рынок солнечной энергетики в США, основной рынок солнечных модулей из некитайского поликремния, сильно не пострадает от жестких мер администрации Трампа в отношении возобновляемых источников энергии. Кроме того, после вступления в силу законодательства Европейского союза, направленного против «принудительного труда», в декабре 2027 года Wacker может выиграть от возросшего спроса в Европе на солнечные модули из некитайского поликремния.
Читайте также: Цены на поликремний в Китае опускаются ниже себестоимости.
Читайте нас в Telegram!